迈克尔·波蒂略带着1913年的铁路指南回到他的祖国西班牙，去了解美好年代勇敢的游客在衰落的西班牙帝国之旅中经历了什么。紧随其后的是马德里，他参观了英国公主和西班牙国王的皇室婚礼上发生的一起残酷的暗杀事件。

迈克尔向南前往历史悠久的科尔多瓦，与一位不同寻常的舞伴共舞，享受着集市的所有乐趣。进一步前往安达卢西亚，迈克尔到达了塞维利亚，这是他在西班牙的家乡，在那里，他在城里的烟草厂了解了一位名叫卡门的吉普赛女孩。

在赫雷斯喝完雪利酒后，他追溯了温斯顿·丘吉尔在西班牙太阳海岸的阿尔赫西拉斯进行的紧张的外交任务，最后讲述了英国在直布罗陀岩上的间谍活动。